Yusuf Kurçenli, son filminde 19. yüzyılın sonunda Karadeniz’de yaşayan Müslüman Esma ile gizli bir Hıristiyan olan Mustafa’nın aşk hikayesini anlatıyor. Esma ile Mustafa için gelecek, ancak birlikte olduklarında anlamlıdır. Ne var ki, Mustafa’nın dini bu aşka engeldir.
Aşk ve karadeniz dolu bir dram.