Türkei, 1930. Die schöne Mükerrem lebt mit ihrem Mann und ihrer Schwägerin Seniha in der kleinen Stadt Zonguldak. Als Mükerrem eine heimliche Affäre mit einem reichen Playboy beginnt, sieht die unansehnliche Seniah die Gelegenheit ihrem aufgestauten Neid Luft zu verschaffen und endlich über die Schönheit zu triumphieren. Doch ihr Verrat verändert das Leben aller auf ungeahnte Weise.
Regisseur Zeki Demirkubuz erzählt eine Geschichte über Schönheit und Hässlichkeit, Leidenschaft und Neid, mit herausragenden Schauspielern, allen voran Nergis Öztürk als häßliches Entlein.